Fachkompetenz
Private Equity & Venture Capital
Unsere Leistungen
Private Equity & Venture Capital
Private-Equity- und Venture-Capital-Transaktionen sind nur selten standardisiert — sie sind dynamisch, komplex und stark entscheidungsgetrieben. Der Erfolg hängt davon ab, die rechtliche und steuerliche Strukturierung mit der wirtschaftlichen Realität in Einklang zu bringen.
Wir beraten Investoren, Fonds, Family Offices, strategische Investoren, Gründer, Managementteams und Portfoliounternehmen als integrierter rechtlicher und steuerlicher Partner — vom initialen Strukturierungskonzept bis zum Exit.
Wie lassen sich Investments effizient und mit einem klaren Pfad zum Exit strukturieren? Wie können Risiken, Verhandlungen und die Umsetzung so gesteuert werden, dass Transaktionen nicht nur abgeschlossen werden, sondern über die gesamte Laufzeit der Beteiligung in der Praxis funktionieren?
Wie wir Sie unterstützen
Strukturierung von Private-Equity- und Venture-Capital-Investitionen
Due Diligence
Transaktionsdokumentation und Verhandlungen
Venture-Capital-Finanzierungsrunden
Private-Equity-Transaktionen und Portfolioarbeit
Closing, Umsetzung und laufendes Beteiligungsmanagement
Schwerpunkte
Strukturierung von Private-Equity- & Venture-Capital-Investitionen
Wie schaffen Sie eine Struktur, die Rendite, Governance und Exit-Fähigkeit gleichermaßen absichert?
Eine durchdachte Struktur ist die Grundlage jeder erfolgreichen Transaktion. Wir entwickeln rechtliche und steuerliche Set-ups, die die Anforderungen der Investoren, die Interessen des Managements und künftige Exits von Beginn an berücksichtigen.
Holding- und Akquisitionsstrukturen (Share Deal / Asset Deal, SPV, Co-Investment, Syndizierung)
Finanzierungsstrukturen (Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzanine, Gesellschafterdarlehen)
Managementbeteiligungs- und Incentive-Strukturen (VSOP/ESOP, Sweet Equity, Leaver-Regelungen)
Steuerstrukturierung (Inbound/Outbound, Quellensteuer, Akquisitions- und Exit-Planung)
Grenzüberschreitende Strukturen unter Einbindung internationaler Investoren und deutscher Zielgesellschaften
Unser Ziel ist es, effiziente, rechtlich belastbare und investorenfähige Strukturen zu schaffen, die auch im Exit standhalten.
Due Diligence
Wie identifizieren Sie Risiken, ohne den Deal unnötig zu verlangsamen?
Wir führen rechtliche Due Diligence durch und koordinieren diese — sowie bei Bedarf steuerliche Prüfungen — mit Fokus auf Relevanz und Deal-Auswirkungen statt auf bloße Vollständigkeit.
Gesellschaftsstrukturen und Beteiligungsverhältnisse
Wesentliche Verträge (Kunden, Lieferanten, IP/IT, Finanzierung)
Arbeitsrechtliche Themen und Schlüsselpersonal
Compliance- und regulatorische Risiken
Identifizierung von Dealbreakern und kaufpreisrelevanten Erkenntnissen
Das Ergebnis ist eine klare Risikomatrix, konkrete Handlungsempfehlungen und eine saubere Umsetzung in der Transaktionsdokumentation.
Transaktionsdokumentation & Verhandlung
Wie stellen Sie sicher, dass Verträge nicht nur rechtlich korrekt, sondern auch im Investment-Alltag praktikabel sind?
Wir entwerfen, prüfen und verhandeln sämtliche Transaktionsdokumente effizient, pragmatisch und deal-orientiert.
Term Sheets und LOIs mit klaren wirtschaftlichen Parametern
Investmentverträge und SPAs einschließlich Garantien, Freistellungen und Disclosure
Gesellschaftervereinbarungen
Liquidationspräferenzen, Anti-Dilution-Regelungen, Vesting, Drag-along- und Tag-along-Rechte sowie Exit-Regelungen
Cap-Table-Strukturen, Wandlungsinstrumente und Beteiligungspools
Unser Fokus liegt auf Durchsetzbarkeit, Klarheit und praktischer Nutzbarkeit über die gesamte Laufzeit der Beteiligung.
Venture-Capital-Finanzierungsrunden
Wie bringen Sie Geschwindigkeit, Marktstandards und individuelle Interessen in Einklang?
VC-Transaktionen leben von Tempo und Klarheit. Wir begleiten Finanzierungsrunden marktgerecht und passen die Dokumentation zugleich an die spezifischen Bedürfnisse der beteiligten Parteien an.
Pre-Seed-, Seed-, Series-A/B- und Growth-Runden
Ausbalancierung von Gründer- und Investoreninteressen
Aufbau investorenfähiger Governance-Strukturen (Board, Beirat, Reporting)
Vorbereitung auf Folgefinanzierungen und Exit (Dokumentation, Datenraum, Legal Hygiene)
Private-Equity-Transaktionen & Portfolioarbeit
Wie setzen Sie komplexe PE-Strukturen effizient um?
Bei Private Equity liegt der Schwerpunkt häufig auf Strukturtiefe, Finanzierung und Umsetzung. Wir beraten unter anderem zu:
Mid-Cap-Buyouts, Secondary Buyouts sowie Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen
Add-on-Akquisitionen und Buy-and-Build-Strukturen
Reorganisationen, Carve-outs und Post-Merger-Integration
Exit-Prozessen (Trade Sale, Secondary Sale, Management Buyout)
Closing, Umsetzung & laufendes Beteiligungsmanagement
Wie stellen Sie sicher, dass der Deal nach der Unterzeichnung funktioniert?
Die Umsetzung beginnt nach der Unterzeichnung — und genau hier ist Erfahrung von größter Bedeutung.
Closing-Checklisten, Closing-Bedingungen, Umsetzung und Registerthemen
Gesellschafterbeschlüsse, Satzungsänderungen und Bestellung von Organen
Laufende Governance-Beratung und Beteiligungsmanagement
Vorbereitung auf Restrukturierungen, Finanzierungsrunden und Exit-Readiness
Unser Full-Service-Ansatz
Private Equity und Venture Capital erfordern eine sorgfältige Koordination über mehrere Rechtsgebiete hinweg: Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Datenschutz, Compliance sowie bei grenzüberschreitenden Strukturen internationale Fragestellungen. Wir berücksichtigen diese Schnittstellen und koordinieren bei Bedarf mit bewährten Partnerberatern, um die Transaktion fokussiert und effizient zu halten.
Sie profitieren von:
klarer Kommunikation und verständlicher Beratung
pragmatischer Umsetzung statt theoretischer Komplexität
strukturiertem Projektmanagement mit Zeitplänen, Verantwortlichkeiten und Meilensteinen
auf Wachstum, Risikominimierung und Governance ausgerichteter Beratung
Ihre Ansprechpartner
Daniel Fellmann - Senior Associate
+49 89 23 23 73 6-22
daniel.fellmann@oikon.law
Dr. Jur. Anna Tönies-Bambalska
+49 89 23 23 73 6-27
anna.bambalska@oikon.law
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